Trade Planner
Plan een cryptotrade als flowchart in Apex OS. Onderzoek voorwaarden, koersdoelen en stops in Probability Lab en volg een eenmalig plan met duidelijke limieten.
Bekijk Trade PlannerAPEX OS / PORTFOLIO STRATEGY STUDIO
Portfolio Strategy Studio.
Bepaal hoe de portefeuille beweegt.
Bouw regels voor een spotportefeuille in plaats van één instapsignaal. Portfolio Strategy Studio brengt visuele regelbouw, allocatiemethoden, backtests, optimalisatie en bewuste inzet samen in een aanpak die direct met Portfolio Manager verbonden is.
- Vanaf
- Client: paper-portefeuillefuncties
- Regelbuilder
- Visuele portefeuilleregels in zes stappen
- Allocatie
- Vast, gelijk, momentum of inverse volatiliteit
- Backtesting
- Gesloten candles, fees en slippage
- Optimalisatie
- Training, validatie en laatste holdout
- Live automatisering
- Premium, expliciet en revisiegebonden
Wat is Portfolio Strategy Studio?
Portfolio Strategy Studio is de builder voor portefeuilleregels in Apex OS. Je bepaalt de verdeling en herbalancering van een spotmandje, met reserves, coinmaxima, omzetlimieten en drawdownpauzes. Backtest en optimaliseer een configuratie voordat je bewust een bepaalde revisie in Paper of een toegestane Live-werkwijze inzet.
De zes stappen op het strategiecanvas
Het canvas ordent portefeuilleregels in één verbonden reeks. Universe, Allocation, Trigger en Execution zijn vereist; Filter en Risk hebben hun plek ertussen wanneer je ze als aparte stappen gebruikt. De reeks ondersteunt geen vertakkingen. De ingestelde risicocontroles blijven van toepassing.
Universe
Kies de spotassets en eventuele vaste doelwegingen.
Allocation
Stel methode, timeframe, terugblik en aantal geselecteerde assets in.
Filter
Beperk de selectie met trend- en momentumvoorwaarden.
Trigger
Bepaal een interval, allocatieafwijking of beide als aanleiding voor herbalancering.
Risk
Stel kasreserve, coinmaxima, budget, omzetlimieten en drawdownpauze in.
Execution
Bepaal minimale en maximale orderbedragen, kosten, slippage en spreadlimieten.
Kies een allocatiemethode voor het mandje
Een portefeuilleregel bepaalt de kapitaalverdeling over de gekozen assets. Vaste gewichten beschrijven een doelverdeling; gelijke gewichten geven assets dezelfde doelweging. Momentum en inverse volatiliteit gebruiken ingestelde metingen om de verdeling te bepalen.
| Methode | Regelprincipe |
|---|---|
| Vast | Gebruik expliciet ingestelde doelwegingen |
| Gelijk | Geef gekozen assets gelijke doelwegingen |
| Momentum | Verdeel op basis van ingestelde momentummetingen |
| Inverse volatiliteit | Weeg met inverse gemeten volatiliteit |
De methoden vertegenwoordigen verschillende onderzoeksaannames. Geen allocatiemethode is altijd de beste; een goede historische aansluiting bewijst geen toekomstige prestatie. Gebruik Portfolio Lab en Quant Labs om deze aannames verder te onderzoeken.
Neem reserves en limieten in de regels op
Bepaal mandje en quotevaluta en stel daarna kasreserve, assetmaxima, omzetlimieten en voorwaarden voor pauzeren na drawdown in. Deze controles horen bij de allocatielogica: een aantrekkelijke doelverdeling bewijst niet dat het account die ook kan uitvoeren.
- Houd een deel van de portefeuille in de ingestelde kasreserve.
- Begrens individuele coinwegingen en het handelsvolume per herbalancering.
- Gebruik afwijkings- en schemavoorwaarden om te bepalen wanneer herbalancering wordt overwogen.
- Controleer minimale ordergroottes, voorgestelde wijzigingen en accountcontext vóór inzet.
Backtest beslissingen op gesloten candles met kosten
De portefeuillebacktest beoordeelt regels op gesloten candles en neemt ingestelde fees en slippage mee. De deterministische allocatielogica wordt gedeeld met ingezette portefeuilleregels; de backtest gebruikt signalen van de vorige slotkoers met aannames over uitvoering bij de volgende opening.
Bewaar gekozen assets, periode, databeschikbaarheid en kostenaannames bij de test. Iedere wijziging maakt er een ander experiment van. Vergelijk met een relevante basislijn en onderzoek turnover en drawdown naast de eindwaarde. De backtestinggids legt uit waarom onafhankelijke evaluatiedata belangrijk zijn.
De backtest vergelijkt de portefeuillelijn met een buy-and-hold-referentie die de startverdeling één keer koopt. Het resultatenpaneel toont onder meer drawdown, fees, turnover en orders; de tradehistorie kan worden geëxporteerd.
Beoordeel optimalisatiekandidaten vóór promotie
De portefeuilleoptimalisator zoekt binnen begrensde parameterreeksen met chronologische training, validatie en een laatste holdout. Doelen, scoreborden, voortgang en annuleringsopties helpen de zoektocht te onderzoeken in plaats van alleen het eindgetal te accepteren.
Geplande Auto Optimize kan verbeteringen zoeken en gevalideerde kandidaten als inactieve revisies opslaan wanneer dit zo is ingesteld. De zoektocht wijzigt niet stilzwijgend een actieve portefeuille en kiest geen live-uitvoering. Beoordeel de kandidaat en zet bewust de gewenste revisie in.
Bouw, beoordeel en gebruik een bepaalde revisie
Bepaal het mandje
Kies spotassets, quotevaluta, allocatiemethode en portefeuillebeperkingen.
Test de regels
Voer een backtest op gesloten candles met fees en slippage uit en bekijk meerdere periodes.
Beoordeel een revisie
Onderzoek optimalisatiekandidaten, bewaar instellingen en kies de te gebruiken revisie.
Zet bewust in
Begin in Paper. Live automatisering vereist Premium en expliciete accountgebonden toestemming. Volg activiteit in Portfolio Manager.
Houd inzet gescheiden van onderzoek
Live portefeuilleautomatisering is accountgebonden en gekoppeld aan de gekozen regelrevisie. Eén live portefeuille-inzet kan een verbinding tegelijk aansturen. Onzekere fills blokkeren verdere spotorders totdat de uitkomst is afgestemd. Regels opslaan of optimalisatie afronden is op zichzelf geen opdracht om live te handelen.
Gebruik Portfolio Manager voor beschikbare bezittingen, actuele verdeling, afwijkingen en activiteit. Studio bepaalt de regels. Strategy Arena bouwt afzonderlijk terugkerende handelsstrategieën; Trade Planner behandelt één voorwaardelijk plan.
Gebruik Preview allocation vóór inzet. Met Save inactive bewaar je een revisie zonder uitvoering; pauzeer een actieve revisie voordat je haar bewerkt. Een JSON-export bewaart de strategie en bij import kies je de passende spotkoppeling.
Een vastgezette kandidaat uit Portfolio Manager → Research & SAC blijft gekoppeld aan de onderzochte allocatie en risicoregels. Train of beoordeel nieuwe kandidaten in Research & SAC; de gekopieerde revisie blijft inactief totdat je die zelf inzet.
Abonnementen en toegang
De prijspagina vermeldt Portfolio Strategy Studio en Portfolio Manager op paper vanaf Client voor $49 per maand, exclusief btw. Premium voegt live portefeuilleautomatisering toe voor $495 per maand, exclusief btw. Kwartaal-, jaar- en EUR-opties staan op de prijspagina.
Vraag Apex OS-toegang aan voor een demonstratie van de regelbuilder en revisies. De publieke demo blijft een alleen-lezen markt- en terminalvoorbeeld en geeft geen persoonlijk portefeuillebacktestaccount.
Veelgestelde vragen
Hoe verschilt Studio van Portfolio Manager?
Studio bepaalt, test en gebruikt portefeuilleregels. Portfolio Manager toont bezittingen, actuele verdeling, afwijkingen en activiteit rond die regels.
Gaat een optimalisatieresultaat vanzelf live handelen?
Nee. Een optimalisatiekandidaat is onderzoek en kan als inactieve revisie worden opgeslagen. Een revisie inzetten en live automatisering toestaan zijn bewuste acties.
Zitten kosten in portefeuillebacktests?
De werkwijze bevat ingestelde fees en slippage. Het resultaat blijft afhankelijk van dataset en uitvoeringsaannames en garandeert geen toekomstig rendement.
Kunnen meerdere live portefeuilles één verbinding aansturen?
In de onderzochte werkwijze kan één live portefeuille-inzet een verbinding tegelijk aansturen. Controleer account en revisie voordat je toestemming geeft.
Maak de allocatieregels controleerbaar.
Bekijk hoe mandjekeuze, beperkingen, backtests en revisiebeoordeling in één werkwijze passen.
Handelen in crypto-assets brengt risico op verlies mee. Apex OS is software, geen beleggingsadvies. Simulaties en risicocontroles garanderen geen resultaat.